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                        北京國際寵物用品展

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                        2000億規模的寵物經濟,為何沒有巨頭誕生

                        日期:2019年08月23日 09:30

                          多大的市場才能孕育出一個行業巨頭?
                         

                          2012年騰訊成為全球游戲巨頭,當時中國游戲行業市場規模為1089.47億元;2017年,美團贏下外賣“戰爭”的勝利,當時中國外賣行業市場規模為2046億;2016年阿里成為全球云計算巨頭時,中國云計算行業的市場規模僅為3540億。千億規模的市場容量,放在任何一個行業都足夠孕育出一個巨頭。
                         

                          但寵物經濟卻是一個例外?!?019年中國寵物行業白皮書》顯示,2019年中國城鎮寵物整體消費規模達2024億元。但遺憾的是,目前中國寵物行業中無一巨頭誕生。
                         

                          巨頭誕生條件之一:足夠大的市場容量
                         

                          一個行業能否誕生巨頭,很大程度上取決于行業的市場容量。就寵物經濟來說,它完全具備誕生巨頭的這個先決條件。
                         

                          從當前現狀來看,寵物經濟的行業規模已經足夠大了?!?019年中國寵物行業白皮書》顯示,2019年我國的寵物經濟市場規模為2024億元,幾乎等同于2019年中國奢飾品行業2000億元市場規模(數據來源:《2019中國奢侈品電商報告》)。
                         

                          要知道奢侈品行業在中國已經發展多年,不僅市場成熟,而且產業鏈也較為完善,還誕生了路威酩軒集團這樣的巨頭。而當前中國寵物經濟還處于發展的初級階段,不僅產業鏈不夠成熟(寵物保險、寵物醫院都較少),而且我國養寵物的人群依舊小眾。即便如此,中國寵物經濟市場容量也與之相近,按照此邏輯推理下去,中國寵物經濟未來市場規模必然遠超奢飾品行業。
                         

                          從寵物數量來看,我國寵物還有較大的增長空間?!?019年中國寵物行業白皮書》顯示,2019年我國城鎮寵物數量達到了9915萬只,如按一個家庭一只寵物來算(有些家庭養了多只寵物,所以實際滲透率比計算結果還低),2019年我國寵物在家庭中的滲透率僅為21.32%,遠低于歐美發達國家寵物滲透率。公開資料顯示:發達國家寵物滲透率普遍在40%以上,其中美國寵物滲透率為68%、加拿大為52%、澳大利亞為57%。如以發達國家40%的滲透率為基線的話,我國寵物滲透率的還有19.68%以上的增長空間。
                         

                          資料來源:公開渠道
                         

                          從養寵能力來看,我國養寵人群有著極強的消費潛力。寵物報告顯示:與2018年相比,2019年人們為單只寵物的年消費金額達到5561元,同比增長545元,增幅為10.9%。目前我國養寵人群主要為80、90后,他們占養寵總人數的比例高達54.81%。而80、90后,他們一方面更愿意為興趣花錢,另一方面他們也是當前社會的主要勞動力,具有較強的經濟能力。
                         

                          如細分看,養寵人群主要為年輕單身群體、女性群體,高學歷群體等,其中有58%的養寵者為女性、67%的養寵者具有大專及其以上學歷、60%的養寵者為未婚人士。他們其中任何一個群體單獨擰出來都是消費主力軍,女性的購買力大家在雙十一是見到過的;高學歷人群相對收入會更高,購買力不在話下;而年輕單身群體沒有家庭負擔,更有精力和金錢投入到養寵上。
                         

                          數據來源:《2019年中國寵物行業白皮書》
                         

                          無論從寵物經濟增長空間來看,還是養寵人群的消費能力來看,我國寵物經濟的市場規模都遠遠高于已經誕生過多個巨頭企業的奢飾品行業。那么為何中國寵物行業就沒有誕生過巨頭呢?這就要談到巨頭誕生的第二個條件了。
                         

                          巨頭誕生條件之二:行業內大量企業兼并與融合
                         

                          巨頭的誕生與養蠱一樣,一定是會經歷血腥的吞噬的?!秾υ捦趵摇饭澞恐幸灿蓄愃朴^點:互聯網行業需要大量死亡才能誕生一個巨頭。作者認為,寵物經濟與互聯網行業有相似之處,但它還具備傳統行業印記,因此認為寵物行業要誕生一個巨頭不需要大量企業的死亡,只需要行業內大量企業的兼并與融合。
                         

                          從公開資料來看,國內寵物行業只發生過幾起屈指可數的兼并、收購案。如瑞派收購我愛我寵、瑞鵬收購美聯合縱、普瑞生物以2.11億元收購華南生物65.02%股份等。寵物經濟成為熱點并不止一兩年,背后是誰在阻礙行業內企業的兼并與融合呢?
                         

                          一是國產品牌自身實力不濟,難以發起兼并與收購。一方面,體現在國產品牌的企業規模上。公開資料顯示目前中國寵物經濟領域中僅有7家上市公司,余下多為B輪以前的創業型企業,它們缺少足夠的資本兼并同行。
                         

                          數據來源:青桐資本
                         

                          另一方面,體現在國產品牌與國外品牌的市場份額上,雖然目前國內品牌在寵物經濟中的份額占據到了6成左右,但是仍有近4成市場被國外少數高端品牌占據。品牌長期處于劣勢地位,使得國產品牌難以發起“自下而上”的收購與并購。
                         

                          二是,寵物經濟不高的利潤阻礙了企業的大量兼并與融合。收購、并購的最終目一定不是為了擴大市占率,而是謀取更多的利潤,但寵物經濟卻不是一個暴利的行業。
                         

                          符某某,一家社區寵物店的老板,他的店位于??谌肆髁枯^大的秀英村,地理位置算不上差。但他在接受采訪時卻抱怨道,干這個又累錢又少,打算今年干完就轉行了,符某某為作者算了一筆賬:一個月的毛利潤是兩萬多,除去房租、設備折舊費、其它成本、人工成本的話凈利潤就只有6000多。即便是它通過并購開出了1000家店,每年的營收也僅為2.4億,遠遠稱不上巨頭。
                         

                          三是,寵物經濟具有零售店的“少集聚、大分散”特征,這種特征具有“認人不人店”的競爭壁壘,不利于企業間大規模的兼并與收購。不知各位發現沒有,發生激烈的行業兼并與收購的行業都具有“大集聚、少分散”的特征,例如當年發生“千團大戰”的外賣行業,雖然平臺來來去去有不少,但是用戶和商家都集聚在少數平臺上,所以最后美團通過兼并與收購成為了O2O行業巨頭。
                         

                          正是由于寵物經濟沒有經歷行業間企業大規模的兼并與收購的洗禮,寵物經濟才空有廣闊市場前景,卻無一巨頭誕生。
                         

                          巨頭難成,獨角獸易生
                         

                          既然短時間內誕生巨頭無望,那么寵物經濟的企業們何必不給自己立個小目標,先成為獨角獸,再向巨頭發展。其實,寵物經濟中誕生獨角獸的幾率還是蠻大的,畢竟寵物經濟中存在著許多機遇。
                         

                          機遇一:“陪護”。陪護需求是未來中國社會的剛需,目前對陪護型寵物有較大需求的人群有未婚群體與老年群體。未婚群體由于工作壓力大,需要傾述對象,但現實中又缺少合適的傾述對象(家人有代溝,朋友不能事事都傾述),所以多數人選擇養金毛、橘貓等寵物減少自己的孤獨感,《2019年中國寵物行業白皮書》顯示有60%的養寵人群為未婚人士。截至2018年底中國有兩億單身人士,未來我國未婚人士的規模還將進一步增加,這對于寵物經濟來說是一個機會。
                         

                          數據來源:《2019年中國寵物行業白皮書》
                         

                          老年群體對陪護型寵物需求增長是因為自己子女平日多不在身邊,老人時常因孤獨而患上阿爾茲海默癥。子女為了緩解老人的孤獨感,降低老人患病幾率,因此也會為老人購買一些如陪護犬的寵物。而中國正進入人口老齡化社會,老人越來越多,子女越來越忙,所以“陪護”是寵物經濟誕生巨頭的一個機遇。
                         

                          機遇二:“小眾”。物以稀為貴,寵物生意也是如此。目前已有部分人群開始飼養其它小眾寵物,在國外的富豪們已經在別墅飼養獅子、老虎、豹子等珍稀動物了(國內違法哦),而國內的朋友們則開始養蛇、蜥蜴、鴨、龍貓等小眾寵物。
                         

                          可別小瞧這些名不見經傳的家伙,它們的身價可一點都不便宜,例如一只科爾鴨要一萬多,一只肥尾守宮壁虎價格也在幾千元到幾萬不等。小眾寵物除了身價貴外,飼養它們還需要巨額的后期投入,不僅需要特定的飼料,而且還需要特定的飼養環境與醫療。這樣看來,發展小眾寵物也是寵物經濟中提升盈利的不錯機會。
                         

                          機遇三:“下沉”。中國的下沉市場一直都能創造奇跡,不僅創造出了11億用戶的微信,也孕育出了游戲直播第三極的快手,還誕生了最快上市電商拼多多。其實這不是市場在下沉,而是低線市場人們正在經歷消費升級。相關信息顯示,2019年上半年,我國農村居民人均消費支出增速比城鎮居民人均消費支出增速高出了2.3%,由此可見低線城鎮甚至農村都在消費升級。
                         

                          消費升級意味著,人們開始從注重吃飽穿暖等物質條件,向注重精神生活的提升轉變。這種消費觀念的轉變帶來的影響是深遠的,你會看到農村居民也經常出去看電影、看戲劇,他們也會海淘網購,當然也會養寵物并為其打疫苗、買玩具等(但可能不會喂養寵物糧食)。中國的下沉市場有10億民眾,而當前養寵物的不及其十分之一,故下沉市場對于寵物經濟來說又是一個巨大的機會。
                         

                          小結
                         

                          當前,中國寵物消費行業正在快速發展,不過巨頭的誕生不僅需要巨大的市場培育,而且還要經歷大量企業的整合篩選。相信在不遠的未來,將會誕生一批極具競爭力的獨角獸企業。

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